РКС полностью разместили облигации в объеме 1,5 млрд. рублей, ставка купона – 9,7%

ОАО «Российские коммунальные системы» 19 апреля 2006 года полностью разместило облигационный заем на 1,5 млрд. рублей. Ставка купона облигаций 1-й серии по итогам аукциона по размещению на ФБ ММВБ была определена на уровне 9,7% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в два раза. На конкурс была подана 81 заявка с диапазоном купона 8,25 – 10,1% годовых. Общий спрос на облигации составил 3 099 810 000 рублей. В ходе размещения было удовлетворено 44 заявки на покупку облигаций в объеме 1 500 000 штук. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий банки, инвестиционные и страховые компании, а также иностранные участники. Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ «Газпромбанк» (ЗАО). Со-организаторы выпуска – ИГ Регион и АК БАРС. Андеррайтеры – Меткомбанк, АКБ Спурт, ФК УРАЛСИБ, ИФК Алемар, ИК РУСС-ИНВЕСТ. Цена размещения одной облигации равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 тыс. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО «Российские Коммунальные Системы» серии 01 зарегистрирован ФСФР России 17 февраля 2006 года за государственным регистрационным номером 4-01-65037-D.